企业在准备应用商业智能系统之前，用户和实施方都需要了解已有的数据情况、系统的现状和软硬件环境。通过充分调研，提出对应用点的需求，统筹BI的系统规划，包括技术架构的分析、数据清洗规则建立、应用模型的构建、前端应用的展现等。具体分析内容包括：企业是不是到了该应用Bl系统的阶段，企业当前最迫切需要解决的问题，BI系统是否能够解决，BI系统的投资回报率或投资效益的分析，在财力上企业能不能支持Bl的实施，上BI的目的所在，系统到底能够解决哪些问题和达到哪些目标，基础管理工作有没有理顺等问题，然后将分析的结果写成需求分析和投资效益分析正式书面报告，从而做出是否上BI项目的正确决策。

　　高层管理者重视，全员参与

　　做为管理信息化工程的一种方式，BI也是一项“决策者工程”，只有高层管理者重视，才能使Bl实施获得成功。因为高层管理者决定企业的经营目标，实施BI是为了配合企业经营目标的实现，因此作为企业经营目标的决策者当然应该对此给予足够的重视。职工对新的管理思想与方法的学习热情高，对改革有信心是成功实施BI的关键条件之一。只有企业全体员工都有学习先进管理思想与方法的积极性与对改革的信心，实施BI才有群众基础。

　　建立项目管理体系和运作机制

　　企业在BI应用过程中必须从系统工程和科学管理的角度出发，建立健全工程项目管理体系和运作机制，确保BI项目的成功实施。主要内容包括：制订明确、量化的BI应用目标，进行BI等现代管理知识的培训教育，引人企业管理咨询，进行Bl项目需求分析，开展企业管理创新，实行业务流程重组，实行Bl 项目监理制和实行BI项目评价制等。

　　加强培训，循序推进

　　培训是成功实施BI系统的重要因素。BI项目培训的目的是为了增加人们对Bl相关知识的了解和规范管理人员的行为方式。通过培训要使用户的各级管理人员不仅要明确什么是BI，它的实施将给企业带来那些变化，并明确实施BI后各个岗位的人员如何进行新的工作方式。另外，BI项目经常做大而全的规划，但是每部分都需要不断完善、更新、优化。因此，更为务实的做法是，整体规划，分步实施。先对企业的整体数据进行有效集中管理，构建相应的数据底层模型，通过BI技术，从销售、财务、库存、供应链、客户关系管理等众多应用点中，选择需求最迫切的一两个点优先进行建设，循序推进。

　　完善企业信息的基础工作

　　BI本身是企业在信息化具备一定基础的条件上出现的一种管理方法。BI需要多年的历史数据积累，条件才算成熟。企业需要对自身的生产经营管理系统的数据进行有效整合，否则实施方很难构建出辅助企业决策管理的应用模型以及所需要实现的数据分析应用。如果企业的数据库等基础工作没有到位，Bl 方面的投资再大，其结果只能是徒劳无功。只有做好了一些信息的基础工作，才能使Bl有基本的运行平台，也使Bl导人后的正常运作奠定了基础。