CRM是一种以客户为中心的管理理念，其核心思想是将企业的客户，包括顾客、合作伙伴、企业员工等作为最重要的企业资源。利用CRM系统，通过完善的客户服务和分析来满足客户的需求，从而提高顾客满意度，提高顾客忠诚度，最终，实现客户以及企业利益最大化的结果。

综合考虑价格因素

中小企业资金有限，在选择CRM产品时往往比较看重价格。但是价格不是第一要素，更不应为选型的唯一标准。价格由几大因素构成：CRM软件本身的价格，购买硬件服务器的费用，IT运维人员的人力成本，系统实施是否收费，隐藏在解决方案中的隐形成本等。

中小企业在选型时，不可一味选择价格最低的产品，而是根据自己的需求与目标，从产品、服务的角度综合考虑，选择性价比最高的。

产品定制化很重要

定制这个词来自服装业，意思是为个别客户量身裁剪。软件也类似，按照客户的需求，搭建出满足客户的应用。

第一，定制性强的软件具有柔性，在某种应用确定之前可以反复尝试，降低一次性投资带来的风险；

第二，定制性强的软件围绕客户的需求设计，贴合客户实际应用。对CRM来说，这一点很重要。CRM和财务软件不同，财务软件有财务准则在背后约束，每个企业的财务软件大相径庭。所以，软件相对容易实施，且成功率较高。CRM是用来管理客户、销售以及市场，不同的行业、企业之间差别较大。因此，选择定制化强的CRM，意味着更加符合自己的管理要求，使用也会更加顺畅。

第三、CRM所管理的部分，即市场、销售、客户是最具变化性的，国际国内经济环境、国家政策法律、竞争对手、所在行业的变化，都需要企业调整营销管理手段和模式。如果选择固定不变的CRM产品，未来企业会感到被动，管理软件应用跟不上市场节奏的变化。

实施周期要短平快

CRM的实施是结合软件与企业状况，在调研分析的基础上做出的解决方案。实施之初要确定目标和范围，确保在规定的资源和时间内完成项目，规避风险或将风险降低到最低。中小企业在选型时务必注意考察服务商的实施能力。服务商的实施能力不是一蹴而就的，需要经过大量实战的千锤百炼，拥有专业敬业的专家队伍。考查服务商的实施能力可以从以下几个角度进行：

   1、拥有您所在行业的客户实践；

   2、拥有完整且可行的实施服务体系和实施方法；

   3、可以按照用户的需求，快速实现并实施完成；

   4、如果用户没有非常特殊需要专门开发的需求，能够在一周内完成实施；

   实施周期跨度较长很容易造成企业内部使用者对软件的排斥和不满，不利于企业管理者对CRM的推广。所以，控制实施周期是CRM项目成功实施的良好保证。同时，企业还要了解是否收取实施费用，做到心中有数。

不可忽视后期成本

很多企业在CRM选型的时候，关注了价格和实施，往往会忽略掉系统运行了一段时间以后产生的维护和升级的问题，以及维护和升级带来的成本。目前，有些软件服务提供商在后期维护时会收取费用。有些产品升级引发的费用甚至高过最初购买软件的花费。一些企业选择不进行升级。但长此以往，CRM系统的管理思想与企业业务发展脱节，最后会导致投资失败。

果断放弃孤立的CRM

察CRM服务提供商还有一个重要角度，就是看它是否只能提供孤立的CRM产品，如果是，请果断放弃。“孤立”有两层含义。第一是看产品线是否丰富，如果只有一个孤零零的CRM产品，我们可以认为它是孤立的。第二是看CRM的集成度，如果集成度不好，我们也认为它是孤立的。