产品设计文件、产品数据的管理是每一个集研发与生产于一体的企业十分重要的基础工作。计算机、网络技术的普及应用和发展，用计算机信息技术作为手段和工具对设计文件、产品数据进行信息化管理创造了条件。PDM系统是企业实施信息化管理的基础平台。PDM全称Product Data Management，即产品数据管理，是面向企业技术人员和生产制造部门，基于统一的平台，进行产品设计文件的生成、共享和管理产品工程图纸和相关数据的系统。通过基于产品数据统一电子数据库，安全有效地对图文档进行集中管理，实现图文档创建、存储、网络审阅、版本管理、借用引用及访问权限的控制等，运用独特现代管理理念强化数据安全及其共享，达到在安全的环境中快速有效进行任务的协同、设计文件共享及产品数据提取，实现产品的流程控制和数据管理。

1 PDM基本功能

    不同的企业因各自经营模式、管理体系、人员情况和应用目的的侧重点不同等，要求PDM的具体功能会有差异。以下几方面是企业PDM系统应具备的基本功能。

    1.1 公共设计平台

    PDM首先应该是一个基于计算机网络技术的一定范围内的公共设计平台。平台的核心是服务器，各客户端则是供每位技术人员操作使用，并融入公共平台的节点。统一的操作平台改变了过去每个设计人员各自为政造成的信息交流、资源共享的不便。基于统一的公共平台，使每一位系统成员协同、协调、配合工作，相互调取设计数据，共享设计成果变得十分便利。另外，系统集成的诸多软件功能可以为设计师提供很好的技术工具，达到提高工作效率和正确性的效果。

    1.2 共享的文档管理中心

    PDM作为企业内部的技术文件管理中心，实现对产品设计文件进行集中、统一管理。将过去分散在每位设计人员个人计算机、笔记本上的技术资料、信息集中保存到PDM服务器。实现对企业产品知识的有效管理，避免因人员流动、岗位调整等造成的企业产品技术、知识信息的丢失。

    与产品技术有关的技术规范、设计任务书、技术评审文件、订货技术要求、系统档案文件、产品设计输出文件等按类别分区、按一定规则有序存放到PDM，供需要的人员查阅、调用。

    PDM系统中以产品结构树的形式组织的产品设计输出文件，清楚地反映产品组成以及组成产品的各零部件之间的层次关系。同时，系统提供的多种检索、查询功能，可以非常方便地查找到需要查阅的图纸、文档。可按文档创建人、时段、编号、名称、项目等要素检索。

    1.3 项目管理

    对项目实施过程中实现计划、组织、人员及相关数据的管理和配置，进行项目运行状态监控、计划执行情况反馈。向管理人员提供工作流的活动过程信息，还可向用户提供资源规划、统筹和重要路经的报告能力。

    1.4 通用零件库

    通用零件库的设置是为了体现产品标准化设计原则，最大程度地利用原有设计资源和设计成果用于新产品设计，充分发挥和利用设计人员已有的经验和智力财富，加速产品设计。

    1.5 网络传递、审签

    PDM提供的网上传递、审阅功能，改变了过去必须专人将文件、图纸送到有关人员处审核、签字的方式，省去了人工传递的不便。上传到系统的设计文件按预先设定的路经传递，相关人员只需在本人的终端上就可方便地对图纸进行审核。经审签归档的图纸，在打印时，相关审核、签字人姓名、日期均可在相应的图纸上体现。

    1.6 产品数据的提取和调用

    产品数据的提取与利用是PDM有别与单纯的设计文档管理系统的主要区别所在。在企业内部不同的应用系统之间提供产品数据的发送和传递。最有用的功能之一是产品BOM的提取和自动导入ERP。实现PDM/ERP的数据互通。解决ERP系统人工录入BOM数据存在的因录入工作量大造成容易出错和效率低下的问题。

    1.7 更改记录和版本管理

    可更改、修改控制、修改版本的别分和识别。历次版本的保存、比较等。

2 PDM应用和注意事项

    2.1 层递分明的权限管理

    为了对PDM进行有效、有序管理，应根据岗位人员职责进行权限分配和管理。根据角色不同，在PDM平台上拥有不同的权限，这由PLD的权限管理来实现。

    其中系统管理员权限最高，拥有系统设置、人员增删、权限分配、系统日志查阅、拥有权转移、流程设置、创建项目、查阅所有文档等权限。

    其次为项目经理，拥有流程设置、创建项目任务、创建项目组、查阅文档等权限。

    最后为设计师，拥有上传文件、修改文件、借用、引用文件和查阅文件的权限。查阅文件权限，根据职务、角色可分别设定为可调阅所有文档和只允许调阅本人参与项目的文件档。

    生产使用人员只具有查阅文件的权限。

    此外，系统还可以针对某些岗位的人员设定打印申请、打印审批和打印和编码申请等权限。

    2.2 文档的有序化管理

    PDM依然遵循传统的产品设计文件标准化管理规定的文件编号、齐套性要求、组织方法等基本原则，对文件进行有序管理。

    规定项目名称必须唯一，组名称在项目中必须唯一，系统中不允许存在图号相同的图纸。

    2.3 流程及其设置

    PDM可对不同类别的文件设定不同的传递流程，可以设置较为简单的流程，也可以设置复杂的流程。产品图纸的归档审核流程应与原审核流程一致：设计→设计审核→工艺审核→标准化审核→技术负责人批准。流程设定人一般为管理员、项目经理。

    2.4 更改和版本管理

    上传PDM系统的文件在传递完审核流程后，处于“归档”状态，任何人均无权修改、删除，系统管理员也不例外。如需要对文件修改，须在系统中提交更改申请并走完规定流程后方可对指定的文档进行更改。确保更改行为的控制性。具体的实现方法是在需要修改的文件下面提交修改申请单，修改申请单经相关人员审核同意修改，则“激活”原文件。对重新处于设计状态的设计文件修改后保存新版本，经修改后的文件传递审核流程，走完全部流程后再次处于“归档”状态。系统提供保存历次版本的功能，并按修改的时间顺序编排版本号，系统查阅的默认版本为最新版，可调阅历史版本中的任一版本。此外，系统还可提供不同版本的比对，显示修改之处。

    借助于系统邮箱，自动将更改通知单发送给相关的部门、人员，实现更改信息的及时传达。

    2.5 格式

    PDM管理的产品设计文档，图样格式宜与原有一致或基本一致。电子行业应采用SJ/T207.2行业标准规定的图样格式。其它文档，应规定统一的、规范化的格式。

    2.6 数据延伸利用

    PDM除了提供十分方面的查阅图纸，能提供诸如BOM(Bill of Material)等产品数据则是它的又一大优势。一般的做法是将PDM的BOM数据导人到接口数据存贮库，再由接口库导入到ERP系统。PDM与CAD、Protel 99 SE集成的从CAD装配图、Sch文件中提取BOM的功能，可以方便地提取产品BOM数据。辅以合适的接口软件，将BOM数据导入到ERP系统，实现PDM/ERP的数据互通。解决ERP系统人工录入BOM数据存在的因录人工作量大造成容易出错和效率低下的问题。

3 PDM系统数据安全与保密措施

    3.1 稳定、可靠的服务器

    PDM系统需要存贮大量的信息，中心服务器与各客户端进行频繁、大量的数据交互，因此，足够的运行速度、充足的存贮容量和性能稳定的服务器是必不可少的。运行速度宜选用当前主流配置偏上的指标，存贮器空间可根据各企业产品技术信息而定，至少应满足贮存十年以上的信息存贮量要求。

    3.2 数据备份

    PDM是企业的产品设计数据中心，集中管理、存贮企业的技术知识、产品数据。因此，必须高度重视服务器数据备份。宜采用双存贮器，自动备份，定期检查，做到万无一失。

    3.3 保密措施

    从保护企业的知识产权、科研成果考虑，PDM必须采取相应的保密措施，以防止企业知识产权的外传。可供选择的保密措施如下：

    ①通过权限设置，限制无关人员查阅、调取保密文档、数据。但类种保密方法无法避免因核心员工离职引起技术外传的风险。

    ②对纳入系统管理的文档、数据进行加密处理，其原理是对上传到系统的所有文件、数据加密运算处理，在PDM环境下可以自由阅读。输出PDM时需通过解密，否则不可阅读。此种加密手段对加密软件的要求较高，如果加密运算出错，就会导致文件破坏。

    ③构建一个系统加密环境，对输出特定环境的文件，需要经过许可。这种加密环境可以是人为的方法构建，也可以采用技术手段。作为一个信息化管理系统，建议采用计算机软件方法构建加密环境。