1、首先要明确调研的目的。

调研的目的一般分为分为二类：对客户使其认为我们是专业的实施公司，有经验和实力做好这个项目。

对自己而言是方便以后的实施人员更好的介入以后的工作。

2、其次调研计划的内部沟通。

参加调研人员对于计划的安排的合理性

3、再次调研计划的细致性。

计划是否细致首先会影响客户对我们专业性的第一印象，其次会影响我们进行调研的同事的工作安排。一个比较合理的计划起码要包括具体的时间（上午下午）所做的事情、需要了解什么信息、需要客户配备什么样的人员、准备什么样的资料等。

4、次次是客户对于计划的意见。

对于计划客户是否有意见，是否能够按照计划进行配合工作进行确认。

5、最次是充分的准备。

客户的背景、客户的行业地位、项目的背景、各种技术资料、行业资料、其他项目的借鉴资料，可能的话，客户的关键人员的爱好等也要了解。