1. 成为行家里手. 客户雇用顾问是因为其专业，因此要往自己胜任的领域发展并保持专注。一旦涉猎过多，你将泛而不精。
2. 追求永无止境.坚持学习新事物。行业变革千变万化，稍微放松一下就要落伍。专家并非万事皆通，而是知其不知，懂得独善其身。.
3. 重理论.更重实践 任何方法论都可能执行得一团糟，但恰当的人可令任何系统发挥优势。关键是要知道何时该循规蹈矩，何时需破旧立新。
4. 别实现技术，要解决问题. “我们怎样才能得到这种技术？”是一个错误的问题。新技术也许能为特定问题提供一个解决方案，但千万不能到此为止，同时必须适合客户的业务。
5. 每一种工具都有自己的用处，但没有工具是万能的. 没有“更好”或者“更坏”的技术，除非你回答好“目的是什么？”这个问题。
6. 客户不仅仅重要，还是我们业务的全部. 永远要为客户做正确的事，因为客户的成功就是你的成功。
7. 并非所有客户都值得保留. 不是所有业务都是好业务。 你得小心同床共枕的那个人。
8. 舍得舍得，有舍必有得. 放弃部分业务，你会得到更多。
9. 干活靠技能，揽活靠声望. 要像重视提高能力那样重视树立信誉。
10. 严于律己，客户就会宽以待你. 要勇于承认错误。应为提高生产力而进行自我管理。 向拖沓开战。
11. 也要放自己一马. 总有你搞砸的时候。你永远也选不到、做不出完美的方案。有时，你会延期。你不可能在醒着的时候无时不刻地工作。要允许自己犯错。还要享受生活，这样你才有工作的奔头。
12. 成功需要互相信任. 信任要求维护好跟客户的关系。好比结婚一样，除了双方可以随时离开这一点— 好吧，这就跟结婚一样。
13. 诚实是信任的基石. 即使客户希望你不诚实，也要告诉他真相。如果你总是诚以待人，即便会伤害到对方，你的客户也永远不会怀疑你的真诚。
14. 看好自己的生意 — 除了你没人关心它. 不要让客户养成拖延支付的习惯。确保你的比率足够高，可保持你的偿付能力，同时仍能提供合理的价值。不要忽略运营业务的任何细节，包括跟踪和报告时间， 选择保险策略，以及发票和应收票据管理。
15. 如果你是为了钱干活，那你就是精神有问题— 或者即将有问题.钱是重要的，但资金流是高度不可测的。咨询是艰苦的工作，所以除了几个比索以外，你最好从中收获更多的东西。
16. 工作不签合同犹如降落不带伞. 你的空中姿势也许很优美，不过结局可能很糟糕。如果你没有签合同，得赶紧签一个了。
17. 自我顾问. 我们常常专注与客户的问题而忘了给自己提建议。要时不时地放下工作， 自省其身，看看自己的生意，如果你也是自己的客户之一。你会告诉自己什么呢？
18. 所有的准则都是错的，包括这一条. “错”这个措词太激烈了，但的确一语中的。更确切地说，任何咨询准则都不会永远正确。因时而异— 要灵活运用。
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